在《西游记》中，玉皇大帝是高高在上，拥有绝对权利的三界之主。但在上古时期，其实是六界共存的局面，六界即神界、仙界、人界、冥界、魔界、妖界。
神界：是初代天庭，为了管理世界维持秩序，在混沌的阳面建立起来的一方世界（我们在视频第11集专门讲过，初代天庭的创立者为妖族首领-东皇太一，感兴趣的可以去回顾一下）。这个世界里的神，都是上古时期的大神，但在第二次妖巫大战后，大部分都陨落了。
仙界：是指修行者得道飞升后进入的境界。在上古时期，修仙者大部分都是鸿钧一脉三友（即“三清”）和混鲲一脉二圣（接引准提）的门人弟子，少部分为旁支散修。
人界：大神女娲抟土造人，教会人类繁衍生息。他们生活在大地之上，但很少具有纯正的神力，有的几乎没有，寿命也比神短得多，被称为人类，他们居住的世界被称为人界。
冥界：也称“鬼界”或者“幽冥地府”。我们在视频第14集专门讲过，妖巫大战中，巫族的十二祖巫之一的后土，看到了世间万物因为这场大战痛不欲生，生灵都活在炼狱中，便有了感悟,突破了当时的境界，巫族挑起大战，并且在上古世界中杀戮太多，后土为了还清族人的罪孽，身化六道轮回，创建出了地府的核心。从此人族及其它种族有生有灭，天地人三界划分，各种生灵便在六道轮回中有秩序地出生和毁灭！
妖界和魔界有着与三界不同的法则，独立于天庭的管辖之外。
妖界：世间万物沐浴日精月华，开启灵智，皆可修炼成妖。他们有善有恶，有强有弱，行为自由且变化多端。所以，他们有的逍遥自在占山为王，有的继续修炼得道成仙，有的被神仙降服成为坐骑，有的堕入魔道危害苍生。因为他们先天崇拜人类，所以有了幻化能力喜欢变成人的样貌。妖界的主宰原本是女娲，女娲成就天道圣人，将权利交给帝俊和太一。妖巫大战帝俊太一陨灭，妖界成为无主状态。
魔界：处在混沌的阴面，是与神界相对的混沌世界。是混沌的极阴力凝聚而成，景色也大多阴暗，与神界相反。魔界与神界是天然对抗的。魔族生性噬杀，信奉强者为尊，生死也不归冥界管辖。魔族曾多次搞乱六界，且难以被制服。魔界主宰是被黄帝斩杀的蚩尤。黄帝飞升成为昊天大帝（玉帝的前身，前面的视频第10集专门讲过），蚩尤被杀魂归魔界，并成为魔界主宰。
后来，昊天大帝整合了神界与仙界，统称为天界。封神大战后，昊天大帝成为玉皇大帝，365路正神归位，成立了二代天庭，人界敬天，冥界臣服，天庭统御天地人三界，玉帝才成了三界（四界）共主。
